El Ministerio de Hacienda de Colombia presentó en plazas financieras del exterior una colocación de deuda pública en moneda extranjera que alcanza los US$5.200 millones. La estructuración contempla tres tramos temporales con fechas límite de pago fijadas para 2032, 2037 y 2056, de acuerdo con reportes de Reuters fundamentados en datos de IFR, plataforma perteneciente a LSEG.
La transacción formalizó su inscripción ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). La distribución entre el público inversor foráneo quedó delegada en las entidades financieras BBVA Securities, Itaú BBA y J.P. Morgan.
Tasas preliminares y estructura temporal de la deuda
Cifras divulgadas por Bloomberg señalan que los retornos de referencia fijados en el arranque del proceso se ubican por encima del 7% anual, distribuidos de la siguiente manera:
- Títulos a 2032: rendimiento indicativo cercano al 7,35%.
- Títulos a 2037: tasa preliminar en torno al 7,9%.
- Títulos a 2056: retorno estimado del 8,45%.
Dichos porcentajes constituyen guías iniciales sujetas a modificaciones a lo largo de la adjudicación, por lo cual los parámetros definitivos de costo y volumen final todavía no han sido cerrados.
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Los expedientes de la emisión especifican que estos instrumentos representan obligaciones directas de la República, sustentadas plenamente en su solvencia crediticia. La nación retiene la potestad de efectuar rescates anticipados según lo establecido en el prospecto del programa y tramitará su ingreso formal a cotización en las bolsas de Londres y Luxemburgo.
Coyuntura presupuestal y antecedentes financieros
Esta salida financiera coincide con requerimientos de caja y presiones fiscales en el país, sumado a la formulación del Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo monto avalado asciende a $634,9 billones, en paralelo a los debates sobre el déficit fiscal y la estabilidad del endeudamiento estatal.
Con anterioridad a este movimiento externo, la administración central ejecutó dos renegociaciones de deuda interna por montos de $19 billones y $10,3 billones, buscando redistribuir cronogramas y moderar desembolsos venideros.
Nueve meses atrás, en enero, el territorio nacional había colocado US$4.950 millones en títulos con vencimientos pautados para 2029, 2031 y 2033. Dicha colocación, considerada la más alta de su historia, registró una tasa cupón promedio ponderada de 5,93% y atrajo demandas que rondaron los US$23.200 millones.
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