El Ministerio de Hacienda y Crédito Público concretó una colocación de títulos de deuda por un total de US$5.200 millones dentro del mercado bursátil global. De acuerdo con el despacho gubernamental encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, dicha transacción representa la emisión de mayor volumen en la trayectoria económica colombiana y da por finalizado el cronograma de endeudamiento externo previsto para apalancar el Presupuesto de 2026, dejando además holgura financiera para el ejercicio fiscal de 2027.
Desde la cartera económica señalaron que la colocación se desarrolló en medio de un entorno de inestabilidad en las plazas globales, evidenciando el soporte de agentes financieros locales y extranjeros hacia la estrategia de reactivación y ordenamiento de las cuentas públicas del país.
Estructura de plazos y tasas de los nuevos títulos
La operación se diseñó con el propósito de optimizar los compromisos de pago del Estado, disminuyendo las amortizaciones inmediatas y mitigando los peligros asociados a la refinanciación crediticia. El portafolio emitido se distribuyó en tres tramos de mediano y largo alcance:
- Tramo a 5 años: colocación por US$2.200 millones con una tasa cupón del 7 %.
- Tramo a 10 años: monto fijado en US$2.000 millones a una tasa cupón de 7,625 %.
- Tramo a 30 años: asignación de US$1.000 millones sujeta a una tasa cupón de 8,125 %.
Apetito inversor y respaldo del sector financiero local
El libro de solicitudes acumuló propuestas de compra por US$17.149 millones, cifra que superó en 3,3 veces la cantidad finalmente adjudicada por la Nación. En la puja participaron compradores procedentes de regiones como África, América Latina, Australia, el Caribe, EE. UU., Europa, Medio Oriente y el Reino Unido.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Frente al comportamiento de las entidades crediticias y administradoras locales, Miguel Gómez, ministro de Hacienda, valoró la respuesta del sector interno: “Quiero reconocer especialmente la fortaleza y apoyo del mercado de capitales colombiano, bancos, casas de bolsa, fondos de pensiones y aseguradoras, alcanzaron una participación de 10 % en la emisión, lo que evidencia su confianza y compromiso con el desarrollo del país”.
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